Réaffecter une affectation

Mis à jour de Arianne G.

Vous pouvez réaffecter une affectation à un expert en sinistres/entrepreneur, ou dans la File d'attente des affectations en lien avec un jeu de données. Les affectations individuelles peuvent être réaffectées à partir de Détails de l'affectation et les affectations multiples peuvent être réaffectées à partir de Résultats de la recherche avancée.

Afin d'être en mesure de créer, affecter, ou réaffecter des affectations, vous devrez posséder le droit au niveau des applications spécifique à la commande Envoyer des affectations de travail. Pour activer ce droit, contactez votre administrateur ou gestionnaire de compte.

Les captures d’écran de ce document sont génériques et l'interface de votre ordinateur peut varier.

 

Sujet connexe : Statuts de réaffectation, Collaboration sur une estimation, File d'attente des affectations

Réaffecter à partir de Résultats de la recherche avancée ou de Détails de l'affectation

  1. Ouvrez la page Détails de l'affectation d’une affectation.
  2. Si vous êtes dans Recherche, sélectionnez les cases des affectations que vous souhaitez réaffecter.
  3. Cliquez sur le menu Sélectionner une action, puis sélectionnez Réaffecter.
  4. Cliquez sur Aller. La boîte de dialogue Réaffecter apparaît.
  1. Vous pouvez entrer un nom, une adresse XactNet, une version XM8, ou une adresse dans le champ Recherche pour filtrer instantanément la liste en fonction de vos critères.
  2. Lorsque vous sélectionnez la case Afficher tous les experts en assurances/entrepreneurs qualifiés en fonction du jeu de données sélectionné, tous les experts en assurances/entrepreneurs qualifiés pour travailler sur l’affectation sont inclus dans la liste. Lorsque cette case n’est pas sélectionnée, la liste inclut les experts en assurances/entrepreneurs dont les qualifications correspondent uniquement à l’affectation en question.
  3. Vous pouvez réaffecter l’affectation soit à un expert en assurances/entrepreneur, ou soit dans la File d'attente des affectations en lien avec un jeu de données.
  • Pour réaffecter l’affectation à un expert en assurances/entrepreneur, sélectionnez un jeu de données à partir du menu Jeu de données, cliquez sur son nom dans la liste, puis cliquez sur Affecter.
  • Pour réaffecter l’affectation dans la File d'attente des affectations en lien avec un jeu de données, sélectionnez un jeu de données à partir du menu Jeu de données, puis cliquez sur Affecter dans la file d'attente.
Afin de réaffecter plusieurs affectations à partir de Résultats de la recherche avancée, les affectations sélectionnées doivent toutes être dans le même jeu de données. Si vous sélectionnez des affectations à partir de différents jeux de données et que vous les réaffectez, le terme Multiple apparaît dans le menu Jeu de données et vous n’êtes pas en mesure de voir la liste des experts en assurances/entrepreneurs.

Réaffecter dans un emplacement de programme

  1. Ouvrez la page Détails de l'affectation d’une affectation.
  2. Si vous êtes dans Résultats de la recherche avancée, sélectionnez les cases des affectations que vous souhaitez réaffecter.
  3. Cliquez sur le menu Sélectionner une action, puis sélectionnez Mettre à jour l’emplacement de programme.
  4. Dans la boîte de dialogue Mettre à jour l’emplacement de programme qui apparaît, cliquez sur le menu et sélectionnez un emplacement de programme qui se trouve dans la hiérarchie de votre société.
  5. Cliquez sur Mettre à jour.

 

 

 

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