Rapports de gestion Excel

Les rapports de gestion Excel suivants sont disponibles dans XactAnalysis® et varient selon les paramètres de votre entreprise et vos droits. Voir Rapports d'activités/gestion pour de l'aide à savoir comment générer les rapports.

Classement chronologique des affectations

Ce rapport affiche les renseignements relatifs aux affectations ayant 1–2 semaines et 2+ semaines d'inactivité, par zone, par expert en assurances/entrepreneur et par numéro de réclamation. Les affectations inactives n’ont pas été annulées, rejetées, ou retournées à XactAnalysis.

Ces renseignements vous aident à prendre connaissance du classement chronologique des affectations des experts en assurances/entrepreneurs. Les affectations sont supprimées une fois qu'elles sont annulées, rejetées ou retournées.

L'intervalle de dates pour ce rapport correspond aux 12 mois avant la date de génération du rapport. Les plages de dates spécifiques ne sont pas utilisées, étant donné qu'il s'agit d'afficher les données actuelles plutôt que les données correspondant à une période de temps spécifique.

Approbations d'affectations

Ce rapport affiche des renseignements détaillés sur les affectations, y compris la date d'approbation par le client et d'approbation par le CQ de chaque affectation, ainsi que le nom de l'utilisateur qui l'a approuvée.

Colonnes

Numéro de réclamation : Numéro identifiant la réclamation

Identifiant unique : Numéro MFN (Master File Number ou Numéro de fichier principal) attribué par XactAnalysis

Approbation du client : Date à laquelle l'estimation a reçu l'approbation du client

Approbation du client par : Nom de l'individu qui a donné l'approbation du client

Reçue : La date à laquelle l'affectation a été reçue dans la File d’attente des affectations XactAnalysis ou affectée à un expert en assurances ou un entrepreneur.  Si l'affectation a d’abord été envoyée dans la File d’attente des affectations XactAnalysis, la Date de Reçue est mise à jour lorsque l’affectation est ensuite envoyée à un expert en assurances ou un entrepreneur. Ensuite, la Date de reçue ne sera plus mise à jour (les statuts Réaffectation, Renvoi, ou Collaboration sont plutôt utilisés).

Contacté : Date à laquelle l'assuré a été contacté

Inspecté : Date à laquelle le site a été inspecté par l'expert en assurances/entrepreneur

Retourné : Date à laquelle l'estimation a été retournée à XactAnalysis par l'expert en assurances/entrepreneur

Province : Province où se situe l'affectation

Jeu de données : Le nom du jeu de données de l'affectation

Estimation Total : Montant total de l'estimation en dollar

Code de CAT : Code de catastrophe

Type de sinistre : Type de sinistre (effondrement, tremblement de terre, incendie, etc.)

Type de travail : Type de travail (Général, Urgence, etc.)

Type de police : Type de police d'assurance (Résidentiel, Commercial, etc.)

Assuré : Nom du titulaire de la police

Code postal : Code postal de l'emplacement de l'affectation

Expert en charge du dossier : Nom de l'expert en charge du dossier

Expert en assurances : Nom de l'expert en assurances/entrepreneur externe

Adresse XactNet : Adresse XactNet de l'expert en assurances/entrepreneur

Statut XactAnalysis : Statut actuel XactAnalysis de l'affectation (Reçu, En attente, Avisé, Livré, Retourné, Corrigé, Annulé, Rejeté)

Statut du flux du travail : Statut actuel du flux de travail de l'affectation (Prêt pour affectation, Attention nécessaire, Client contacté, Site inspecté, Travail débuté, Séchage démarré, etc.)

Assurance de la qualité approuvée : Date à laquelle l'estimation a reçu l'approbation du CQ

Approbation du CQ par : Nom de l'individu qui a donné l'approbation du CQ

Statut de la révision : Statut actuel de révision de l'affectation (Pas encore révisé, Affecté, Révision en attente, Révisé, Révisé avec exceptions)

Réviseur : Nom du réviseur affecté à la révision de la réclamation

Réviseur de l'EI : Nom de l'expert indépendant affecté à la révision de la réclamation

Sommaire de contenu

Ce rapport affiche les données complètes sur le contenu, y compris la description des biens et leur coût de remplacement.

Colonnes

Numéro de la réclamation : Numéro identifiant l'affectation

Nom de l'utilisateur : Nom d'utilisateur de l'individu qui a ajouté l'item de contenu

Tarifé par : Nom de l'individu qui a fixé le prix de l'item

Région : Zone géographique/domaine organisationnel

Ajouté par : ID de l’utilisateur qui a ajouté l’item (un item unique de contenu peut être collaboré par plusieurs experts en assurances/entrepreneurs)

Numéro de l'item : Numéro attribué à l'item

Quantité : Nombre d'items

Âge : Âge des items en années

Coût déclaré : Coût des items tel que déclaré par l'assuré

Original Description : Description of original contents item

Description de l'item de remplacement : Description de l'item de remplacement

Source de remplacement : Source de l'item de remplacement

Fournisseur de l'item de remplacement : Fournisseur fournissant l'item de remplacement

Remplacement ? : Valeur (oui ou non) indiquant si l'item est un item de remplacement

Coût unitaire : Coût de l'item de remplacement tel que défini par le fournisseur

Catégorie d'item: Catégorie de l'item de contenu

Montant de la taxe : Montant de la taxe pour l'item

Total des réceptions : Total de la valeur à neuf. La valeur à neuf correspond à la valeur d'un item sans déduction pour l'amortissement.

Pourcentage de l'amortissement : Pourcentage de l'amortissement du total de la valeur à neuf

Montant de l'amortissement : Montant de l'amortissement en dollar

Total de la VJS : Total de la valeur au jour du sinistre. La valeur au jour du sinistre correspond à la valeur d'un item après l'amortissement (Total de la VAN - Montant de l'amortissement)

Date de réception : La date à laquelle l'affectation a été reçue dans la File d’attente des affectations XactAnalysis ou affectée à un expert en assurances ou un entrepreneur.  Si l'affectation a d’abord été envoyée dans la File d’attente des affectations XactAnalysis, la Date de Reçue est mise à jour lorsque l’affectation est ensuite envoyée à un expert en assurances ou un entrepreneur. Ensuite, la Date de Reçue ne sera plus mise à jour (les statuts Réaffectation, Renvoi, ou Collaboration sont plutôt utilisés).

Date de retour : Date d’origine à laquelle l’estimation a été retournée à XactAnalysis

Date de correction : Date la plus récente à laquelle l’estimation a été corrigée et retournée à XactAnalysis

Couverture : Type de couverture (Contenu, Structure, Autres structures)

Sous-limite : Type de sous-limite (Électronique, Meubles, etc.)

Utilisateurs créés et supprimés

Ce rapport affiche les utilisateurs créés ou supprimés dans un délai spécifié. Il répertorie également l'utilisateur qui a créé ou supprimé l'utilisateur. La plage de dates est fixée à un an, mais elle peut être modifiée avant de générer le rapport.

Si un utilisateur n'a pas été supprimé, les cellules Supprimé par et Date supprimée seront vides.

Expert en charge du dossier

Ce rapport affiche le nombre de déclarations de sinistres affectées à des experts en charge du dossier dans les différents jeux de données et indique la répartition des déclarations de sinistres par expert en charge du dossier, ce qui vous permet de superviser la charge de travail des experts.

Colonnes du tableau 1

Expert en charge du dossier – Nom de l'expert en charge du dossier

(Nom du jeu de données) – Nombre de déclarations de sinistres affectées à l'expert en charge du dossier dans le jeu de données spécifié

Colonnes du tableau 2

Expert en charge du dossier : Nom de l'expert en charge du dossier

Jeu de données : Le nom du jeu de données de l'affectation

N° de la réclamation : Numéro identifiant l'affectation

Expert en assurances : Initiales de l'expert en assurances

Société : Entrepreneur/agent affecté aux sinistres auquel l'affectation a été attribuée

Valeur de l’estimation : Valeur des estimations

Date de réception : La date à laquelle l'affectation a été reçue dans la File d’attente des affectations XactAnalysis ou affectée à un expert en assurances ou un entrepreneur.  Si l'affectation a d’abord été envoyée dans la File d’attente des affectations XactAnalysis, la Date de Reçue est mise à jour lorsque l’affectation est ensuite envoyée à un expert en assurances ou un entrepreneur. Ensuite, la Date de Reçue ne sera plus mise à jour (les statuts Réaffectation, Renvoi, ou Collaboration sont plutôt utilisés).

Date de contact : Date à laquelle l'expert en assurances a été contacté

Date d'inspection : Date à laquelle l'affectation a été inspectée

Date de retour : Date à laquelle l'estimation a été retournée à XactAnalysis® à partir de Xactimate®

Dupliquer l'affectation par type de travail

Ce rapport affiche les affectations en double (affectations portant le même numéro de déclaration de sinistre) par type de travail, ce qui vous aide à corriger les erreurs à l'origine de la duplication.

Colonnes

Numéro de la réclamation : Numéro identifiant l'affectation.

Nom de l'assuré : Nom de l'assuré

Type de travail : (Général, Urgence, etc.)

Statut XactAnalysis : Statut de l'affectation (Affectation reçue, Entrepreneur avisé, etc.)

Cessionnaire : Nom de l'expert en assurances/entrepreneur

Expert en charge du dossier : Nom de l'expert en charge du dossier. Sera « Non affecté » si aucun expert en charge du dossier n'a été affecté

Montant total de l'estimation : Montant total de l'estimation en dollar

Règles personnelles

Ce rapport affiche chaque règle personnelle déclenchée et les renseignements sur l'estimation qui a déclenché chaque règle. Il vous aide à déterminer les règles personnelles qui ne sont plus nécessaires.

Colonnes

Utilisateur : Nom de l'utilisateur qui a déclenché la règle

Jeu de données : Jeu de données dans lequel la règle a été déclenchée

Date : Date et heure auxquelles la règle personnelle a été déclenchée

Catégorie : Catégorie de règle personnelle

Événement : Événement de règle personnelle

Hiérarchie/Emplacement : Emplacement géographique/hiérarchie de la règle personnelle déclenchée

Priorité : Priorité de la règle personnelle (Tout, Urgence, Normal)

Type : Type de règle personnelle (Tout, Catastrophe, Non-catastrophe)

Contient : S'affiche lorsque l'estimation contient des items de liste de prix dans les types de couverture suivants : Structure, Contenu ou Autres structures

Type de sinistre : Type de sinistre de la règle personnelle (effondrement, tremblement de terre, incendie, etc.)

Autre : Événement de déclenchement spécifique de la règle personnelle (Toute occurrence, Augmentation de 10 %, etc.)

N° de la réclamation : Numéro identifiant l'affectation

Montant de l'estimation : Montant de l'estimation en dollar

Écart dans la liste de prix

Ce rapport affiche des renseignements sur les estimations avec écarts de prix, y compris les modifications apportées aux descriptions et aux valeurs des items de la liste de prix.

Colonnes

Jeu de données : Le nom du jeu de données de l'estimation

Numéro de la réclamation : Numéro identifiant l'estimation

Région (hiérarchie) : Zone géographique/domaine organisationnel

Expert en assurances (Adresse XN) : Adresse XactNet de l'expert en assurances/entrepreneur

Nom de l'expert en assurances : Nom de l'expert en assurances/entrepreneur

Code de catégorie : Code identifiant la catégorie de liste de prix

Code de sélecteur : Code identifiant un item individuel de la liste de prix

Description avant modification (Description des items de la liste de prix) : Description des items de la liste de prix avant modification

Description après modification : Description des items de la liste de prix après modification

Unité avant modification : Unité sur laquelle la valeur des items est basée avant modification (CH (chaque), PC (pieds carrés), etc.)

Unité après modification : Unité sur laquelle la valeur des items est basée après modification

Valeur avant modification : Valeur des items avant modification (par unité)

Valeur après modification : Valeur des items après modification (par unité)

Valeur totale des items avant modification : Valeur totale des items avant modification

Valeur totale des items après modification : Valeur totale des items après modification

Remarque sur un item : Remarque associée à un item dans Xactimate

Estimation Total : Valeur totale des estimations

Date et heure de retour : Date et heure de téléchargement de l'estimation sur XactAnalysis

Délai de réponse du propriétaire de la propriété

Ce rapport affiche les délais de réponse pour chaque étape du processus d'estimation par le propriétaire de la propriété. Le début du délai de réponse est calculé à partir de la date de réception.

Colonnes

Le Propriétaire : Nom du propriétaire de la propriété

Numéro de la réclamation : Numéro identifiant la déclaration de sinistre

Jeu de données : Le nom du jeu de données de l'affectation

Adresse XactNet : Adresse XactNet du cessionnaire (expert en assurances/entrepreneur)

Identification de l'entreprise : Numéro identifiant l'affectation, attribué par l'expert en assurances/entrepreneur

Date/heure de réception : La date et heure à laquelle l'affectation a été reçue dans la File d’attente des affectations XactAnalysis ou affectée à un expert en assurances ou un entrepreneur.  Si l'affectation a d’abord été envoyée dans la File d’attente des affectations XactAnalysis, la Date de Reçue est mise à jour lorsque l’affectation est ensuite envoyée à un expert en assurances ou un entrepreneur. Ensuite, la Date de Reçue ne sera plus mise à jour (les statuts Réaffectation, Renvoi, ou Collaboration sont plutôt utilisés).

Date/heure de contact : Date et heure du premier contact du cessionnaire avec l'assuré

Date/heure d'inspection : Date et heure de l'inspection du site par le cessionnaire

Date/heure de retour : Date et heure auxquelles l'estimation a été retournée à XactAnalysis par le cessionnaire

Nbre de jours jusqu'à la prise de contact : Nombre de jours pour que le statut passe de « Affectation reçue » (la date à laquelle l'affectation a été reçue dans la File d’attente des affectations XactAnalysis ou affectée à un expert en assurances ou un entrepreneur) à  « Contacté par le client » (premier contact du cessionnaire avec l'assuré)

Nbre de jours jusqu'à l'inspection : Nombre de jours pour que le statut passe de « Affectation reçue » (la date à laquelle l'affectation a été reçue dans la File d’attente des affectations XactAnalysis ou affectée à un expert en assurances ou un entrepreneur)  à « Site inspecté » (site inspecté par le cessionnaire)

Nbre de jours entre la prise de contact et l'inspection : Nombre de jours pour que le statut passe de « Contacté par le client » (premier contact du cessionnaire avec l'assuré) à « Site inspecté » (site inspecté par le cessionnaire)

Nbre de jours jusqu'au retour : Nombre de jours pour que le statut passe de « Affectation reçue » (affectation créée et affectée ou ayant quitté les affectations en attente) à « Retourné » (estimation retournée à XactAnalysis par le cessionnaire)

Nbre de jours entre l'inspection et le retour : Nombre moyen de jours pour que le statut passe de « Site inspecté » (site inspecté par le cessionnaire) à « Retourné » (estimation retournée à XactAnalysis par le cessionnaire)

Valeur de l'estimation : Valeur des estimations en dollar

Délai de réponse pour les révisions avec exceptions

Ce rapport affiche la date à laquelle une estimation est révisée avec des exceptions, la date à laquelle la correction de l'estimation est téléchargée, et le nombre de jours entre ces deux événements, ce qui vous aide à surveiller le flux d'estimations révisées avec des exceptions.

Colonnes

Numéro de la réclamation : Numéro identifiant l'estimation

Expert en assurances : Adresse XactNet de l'expert en assurances/entrepreneur

Réviseur : Nom du réviseur

Jeu de données : Le jeu de données de l'estimation

Date d'exception : Date à laquelle l'estimation porte le statut d'Estimation révisée avec exceptions

Date de téléchargement : Date à laquelle la correction de l'estimation est téléchargée

Intervalle : Nombre de jours entre le moment où l'estimation porte le statut d'Estimation révisée avec exception et le moment où l'estimation est téléchargée

10 meilleurs fournisseurs - géographique

Ce rapport affiche les délais de réponse concernant l'estimation par emplacement géographique des 10 principaux fournisseurs et par affectation individuelle, ce qui vous permet de surveiller l'efficacité des fournisseurs par zone.

Tableau 1

Ce tableau affiche les délais de réponse concernant l'estimation par emplacements géographiques des 10 principaux fournisseurs.

Colonnes

Province/État : Emplacements géographiques des 10 principaux fournisseurs

Nbre total d'estimations : Nombre d'estimations

De Reçu à Contacté : Nombre moyen de jours pour que le statut passe de Reçu (la date à laquelle l'affectation a été reçue dans la File d’attente des affectations XactAnalysis ou affectée à un expert en assurances ou un entrepreneur) à Contacté

Reçu à Inspecté : Nombre moyen de jours pour que le statut passe de Reçu (la date à laquelle l'affectation a été reçue dans la File d’attente des affectations XactAnalysis ou affectée à un expert en assurances ou un entrepreneur) à Inspecté

De Contacté à Inspecté : Nombre moyen de jours pour que le statut passe de Contacté à Inspecté

De Reçu à Retourné : Nombre moyen de jours pour que le statut passe de Reçu (la date à laquelle l'affectation a été reçue dans la File d’attente des affectations XactAnalysis ou affectée à un expert en assurances ou un entrepreneur) à Retourné

D'Inspecté à Retourné : Nombre moyen de jours pour que le statut passe d'Inspecté à Retourné

Tableau 2

Ce tableau affiche les délais de réponse concernant les estimations par affectation individuelle.

Colonnes

Province/État : Nom de la province/État

Jeu de données : Nom du jeu de données

N° de la réclamation : Numéro attribué pour identifier l'affectation

Expert indépendant : Nom du cessionnaire

Date de réception : La date à laquelle l'affectation a été reçue dans la File d’attente des affectations XactAnalysis ou affectée à un expert en assurances ou un entrepreneur.  Si l'affectation a d’abord été envoyée dans la File d’attente des affectations XactAnalysis, la Date de Reçue est mise à jour lorsque l’affectation est ensuite envoyée à un expert en assurances ou un entrepreneur. Ensuite, la Date de Reçue ne sera plus mise à jour (les statuts Réaffectation, Renvoi, ou Collaboration sont plutôt utilisés).

Date de contact : Date à laquelle l'assuré a été contacté

Date d'inspection : Date à laquelle la propriété est inspectée

Date de retour : Date à laquelle l'estimation terminée a été retournée à XactAnalysis

Voir le Tableau 1 pour la liste des cinq dernières colonnes.

Compte des transactions

Ce rapport affiche les renseignements sur les transactions/événements facturables, ce qui vous permet de surveiller l'activité de transactions facturables pendant le mois et de la comparer aux facturations effectives.

Tableau 1

Ce tableau affiche le nombre et le type d'événements facturables que votre entreprise a engagés dans un jeu de données spécifique. Les événements facturables varient selon l'entreprise. Vos événements facturables peuvent être différents des événements affichés dans la capture d'écran.

Colonnes

Jeu de données : Jeu de données dans lequel l'événement facturable s'est produit

Événements facturables : Ces événements varient selon l'entreprise

Tableau 2

Ce tableau affiche le nombre et le type d'événements facturables que votre entreprise a engagés par affectation.

Colonnes

Jeu de données : Jeu de données dans lequel l'événement facturable s'est produit

Région : Zone géographique

Emplacement de programme : Zone géographique

Numéro de la réclamation : Numéro identifiant l'affectation

Numéro de la police : Numéro identifiant l'affectation

Nom de l'assuré : Nom de l'assuré

Type de sinistre : Type de sinistre (tornade, effondrement, incendie, etc.)

Date du sinistre : Date du sinistre

Code de CAT : Code de catastrophe

Type de police : Type de police

Événements facturables : Ces événements varient selon l'entreprise

Versions et profils de Xactimate

Ce rapport affiche les renseignements relatifs à la configuration Xactimate de chaque utilisateur, y compris la version, la version mineure, la date de dernière connexion et la date de téléchargement de la dernière estimation. Ce rapport vous permet de réviser que les utilisateurs Xactimate disposent de la version appropriée du logiciel.

Colonnes

Nom d'utilisateur : L’expert en assurances ou l’entrepreneur.

Adresse XactNet : L'adresse XactNet associée à l’expert en assurances ou l’entrepreneur.

Version de Xactimate : Version de Xactimate (basée sur la dernière connexion de l'utilisateur à XactAnalysis).

Version mineure : Version mineure de Xactimate (basée sur la dernière connexion de l'utilisateur à XactAnalysis).

Date de la dernière connexion  : Date à laquelle l'utilisateur s'est connecté pour la dernière fois à XactAnalysis.

Date de téléversement de la dernière estimation: Date à laquelle l'utilisateur a téléchargé en dernier une estimation vers XactAnalysis.

Profils installés : Profils d’utilisateurs de Xactimate ayant été installés.

Utilisateurs créés et supprimés

Ce rapport affiche les utilisateurs ayant été créés ou supprimés à l’intérieur d’un délai spécifique. Il spécifie également l’utilisateur ayant créé ou supprimé l’utilisateur. L'intervalle de dates par défaut est établi à un an mais il peut être modifié avant d’exécuter le rapport. Si un utilisateur n’a pas été supprimé, les champs Supprimé et Date de suppression sont vides.

Colonnes

ID d’utilisateur : L’ID unique de l’utilisateur ayant été créé ou supprimé.

Nom de famille : Le nom de famille de l’utilisateur ayant été créé ou supprimé.

Prénom : Le prénom de l’utilisateur ayant été créé ou supprimé.

Créé par : L’ID d'utilisateur de l’utilisateur qui a créé l’utilisateur défini dans les colonnes ID d'utilisateur, Nom de famille et Prénom.

Date de création : La date de création de l’utilisateur.

Supprimé par : L’ID d'utilisateur de l’utilisateur qui a supprimé l’utilisateur défini dans les colonnes ID d'utilisateur, Nom de famille et Prénom.

Date de suppression : La date de suppression de l’utilisateur.