Démarrage

À l'aide du site Web de XactAnalysis, vous pouvez envoyer et faire le suivi d’affectations, recevoir des notifications d’affectations, afficher des renseignements sur les affectations terminées, créer des rapports de gestion en temps réel, et effectuer plusieurs autres fonctions essentiels. Cliquez sur un des liens ci-dessous afin d'en savoir plus sur les différentes fonctions de XactAnalysis.

Aperçu du flux de travail d’une affectation

Vous trouverez ci-dessous un aperçu du flux de travail typique d'une affectation dans XactAnalysis. Cliquez sur une étape pour obtenir de plus amples renseignements sur celle-ci.

Déclaration de sinistre soumise

L’assuré soumet une déclaration de sinistre à la compagnie d’assurance suite à des dommages ou des pertes. Cette étape n’est pas effectué dans le système XactAnalysis.

Déclaration de sinistre soumise dans XactAnalysis  

Basée sur la déclaration de sinistre, la compagnie d’assurance soumet une affectation dans XactAnalysis à l’aide de l’une des deux méthodes suivantes :

Connexion par le biais de l’Échange de documents informatisés (EDI) : Les compagnies d’assurance utilisent leurs propres systèmes pour entrer les renseignements d’affectation et les envoyer vers XactAnalysis à l’aide de la connexion EDI.

Formulaire Envoyer une affectation de travail dans XactAnalysis : Les compagnies d’assurance soumettent les renseignements d’affectation à l’aide du formulaire Envoyer une affectation de travail dans XactAnalysis. Pour de plus amples renseignements sur cette fonction, référez-vous à Envoyer l'affectation de travail.

L’affectation peut-être affichée et modifiée dans XactAnalysis au moyen du processus d’affectation, d’estimation, et de révision. Pour de plus amples renseignements, référez-vous à Détail de l’affectation.

Déclaration de sinistre affectée à un cessionnaire

En temps normal, la compagnie d’assurance sélectionne un cessionnaire (expert en sinistres/entrepreneur) au moment de la création de l’affectation. Cependant, il se peut que la compagnie d’assurance décide de ne pas affecter pas de cessionnaire; dans ce cas, l’affectation est placée dans la File d’attente des affectations, qui est l’endroit d’attente pour les déclarations qui ne sont pas encore affectées. Pour de plus amples renseignements, référez-vous à File des affections XactAnalysis.

Lorsque la compagnie d’assurance affecte et soumet une affectation, une liste de prix basée sur la valeur marchande actuelle de la région est jointe. Le cessionnaire reçoit la notification de la réception d'une affectation par courriel, télécopieur, téléphone, ou téléavertisseur . Le cessionnaire ouvre Xactimate, se connecte à XactAnalysis, et accepte l’affectation.

Estimation effectuée par le cessionnaire

Après avoir accepté l’affectation dans Xactimate, le cessionnaire peut effectuer une estimation en évaluant l’étendue des travaux à compléter et en entrant ces renseignements dans Xactimate. Il ou elle pourra télécharger des mises à jour de l’estimation vers XactAnalysis au moyen du processus d’estimation, ou attendre à la fin et télécharger l’estimation terminée. Lorsqu’une estimation affiche le statut Terminé dans Xactimate, elle est transférée dans la Boîte de sortie du cédant, puis le cédant se connecte à XactAnalysis pour renvoyer l’estimation dans XactAnalysis.

Si une connexion par le biais de l’EDI est établie entre la compagnie d’assurance et XactAnalysis dans le but de télécharger des estimations, XactAnalysis envoie les renseignements sur l’estimation dans le système de la compagnie d’assurance lorsque l’estimation est téléchargée.

Données d’estimation ajoutées aux rapports

XactAnalysis stocke les fichiers d’estimations dans ses dépôts de données, exécute des règles, et effectue des révisions par rapport aux données, ce qui permet d’aviser les détenteurs de règles lors d’événements spécifiques, et de regrouper les données nécessaires aux rapports et aux tableaux de bord. Les utilisateurs peuvent afficher un certain nombre de rapports qui comparent les zones géographiques et organisationnelles internes de l’entreprise aux autres zones, et les données de l’entreprise aux données de l'industrie.

Pour de plus amples renseignements, référez-vous à Règles personnelles, Règles du programme, Rapport d'activités/gestion, et Rapports des tendances dans l’industrie.

Données d’estimation révisées

Les données d’estimation peuvent être exportées vers une compagnie d’assurance (si une connexion par le biais de l’EDI est disponible) et/ou révisées dans XactAnalysis :

Connexion par le biais de l’EDI : XactAnalysis exporte les données d’estimations aux compagnies d’assurance, normalement à l’aide d’un fichier XML d’estimation de Xactimate.

L'estimation est révisée dans XactAnalysis : La compagnie d’assurance reçoit une notification l’avisant que l'estimation a été retournée. Si l’estimation active une règle relative à la File d’attente des révisions, la compagnie d’assurance peut affecter un réviseur. Lorsque le réviseur a terminé la révision, l’entrepreneur est contacté pour qu'il débute les travaux.

Pour de plus amples renseignements sur le processus de révision d’estimation, référez-vous à File d'attente des estimations à réviser.

Fonctions de XactAnalysis

Lisez les renseignements ci-dessous afin d'en savoir plus sur les différentes fonctions de XactAnalysis.

Comment créer une affectation

Les affectations dans XactAnalysis sont créées de l'une des deux manières suivantes : vous pouvez entrer des renseignements d’affectation dans le formulaire Envoyer l'affectation de travail sur le site Web de XactAnalysis ou utiliser votre propre système pour entrer des renseignements d’affectation et les envoyer à XactAnalysis à l’aide d'une connexion par le biais de l’EDI. La connexion par le biais de l’EDI doit être mise en oeuvre conjointement par votre entreprise et Xactware. Cette connexion par le biais de l’EDI peut être utilisée pour envoyer vos renseignements d’affectation à XactAnalysis et recevoir dans votre système des renseignements d’estimations terminées de XactAnalysis (voir le Tableau du flux de travail ci-dessous). La connexion par le biais de l’EDI peut également être utilisée pour affecter automatiquement des experts en assurances aux affectations.

1. Si vous soumettez une affectation avec un numéro de revendication commençant par 9999 ou Test, l’affectation est automatiquement marquée comme une affectation de test et n’est pas incluse dans vos rapports ou analyses. Cela s’applique à Envoyer l’affectation de travail et à l’Échange de données informatisé (EDI).

Comment configurer des notifications d'affectation (règles personnelles et de programme)

Utilisez les Règles personnelles pour configurer des notifications pour vous-même (envoyées par XactAnalysis) lorsque des événements spécifiques se produisent lors des affectations. Vous pouvez mentionner à XactAnalysis de vous aviser pour une variété d’événements en rapport avec la progression des estimations et la qualité du travail effectué. Par exemple, vous pouvez établir des règles pour vous aviser lorsqu’une estimation a des écarts de prix sur des items, dépasse une certaine valeur, et porte le statut Fichier fermé, entre autres. Certaines règles personnelles se rapportent aux rapports de gestion et aux rapports des tendances de l'industrie. Ces règles vous avertissent lorsque certains rapports sont mis en antémémoire et prêts à être utilisés.

Utilisez les Règles du programme pour mentionner à XactAnalysis d’effectuer certaines actions lorsqu'un délai établi entre deux événements a été dépassé. Ces actions comprennent, entre autres, l’envoi de notifications à vous-même ou à d’autres, le retrait d’une affectation dans les Estimations en attente d'une révision, et l’annulation d’une affectation. Par exemple, vous pouvez établir une règle pour retirer une affectation de la file d’attente des révisions et vous avertir lorsque le délai entre le retour et la révision de l’affectation dépasse 5 jours.

Dans Experts en assurance/entrepreneurs, vous pouvez mentionner à XactAnalysis d'aviser les cessionnaires (experts en assurance/entrepreneurs) lorsqu'ils reçoivent des affectations.

Comment afficher les données de déclarations de sinistres en temps réel

Affichez les données de déclarations de sinistres en temps réel à l’aide des Rapports d’activités/gestion. Ces rapports couvrent une grande variété de renseignements, allant du coût moyen des matériaux de toiture dans les estimations de votre entreprise au temps que cela prend aux experts en sinistres/entrepreneurs pour effectuer certaines tâches. Ces rapports vous permettent de surveiller le travail effectué par les experts en sinistres/entrepreneurs et les employés, le flux des estimations dans des zones spécifiques, et les tendances dans l’usage et le coût des matériaux. Vous pouvez même comparer les données de votre entreprise à celles des concurrents de l’industrie avec un certain nombre de rapports.

Les Rapports des tendances dans l’industrie affichent les renseignements sur les coûts de main-d’oeuvre et de matériaux de l'ensemble de l'industrie. Ces rapports graphiques sont mis à jour régulièrement à l’aide des données de tarification pour vous donner des renseignements précis et actuels sur les tendances.

Comment gérer les utilisateurs

Utilisez Administration d’utilisateurs pour ajouter des utilisateurs et modifier leurs propriétés, leurs droits au niveau de la hiérarchie/jeux de données, leurs droits au niveau de l'organisation, et leurs droits au niveau des applications.

Comment gérer l’assurance de la qualité

Utilisez les Règles relatives aux estimations en attente d'une révision dans les File d'attente des estimations à réviser pour mentionner à XactAnalysis d’automatiquement mettre de côté certaines estimations à des fins d’assurance de la qualité (ou révision).

Comment collaborer avec des tierces parties

Dans XactAnalysis, vous pouvez collaborer avec des sociétés tierces pour vous aider à effectuer des estimations. Par exemple, si une propriété a subi des dommages à la toiture, un entrepreneur ou une compagnie d’assurance peut utiliser XactAnalysis pour produire une estimation de toiture pour un tiers contenant les renseignements de base relatifs à la déclaration de sinistre, et la tierce partie entre ensuite des renseignements dans XactAnalysis en rapport aux coûts et matériaux nécessaires pour effectuer le travail. Contactez votre spécialiste de produits ou gestionnaire de compte pour configurer la collaboration avec des sociétés tierces.

réclamationsComment gérer les à partir de votre appareil mobile

Utilisez le site mobile de XactAnalysis pour accéder, gérer, et mettre à jour les réclamations pendant vos déplacements, ainsi que localiser rapidement les sinistres situés près de votre emplacement. Pour accéder au site, allez sur www.XactAnalysis.com à l’aide du navigateur de votre appareil mobile.

Comment accéder à l’aide de XactAnalysis

Xactware offre plusieurs ressources en ce qui a trait à l’aide de XactAnalysis.

Guide de l’utilisateur interactif – Utilisez la Table des matières et les onglets de Recherche du côté gauche de la fenêtre dans le Guide de l’utilisateur interactif pour accéder à des rubriques d’aide correspondant aux fonctions spécifiques de XactAnalysis. Pour accéder au guide, sélectionnez Guide de l’utilisateur interactif à partir du menu Aide. Le guide apparaîtra et affichera les renseignements se rapportant à la page que vous consultez.

Le eService Center Xactware – Ce portail offre divers vidéos de XactAnalysis et des trucs pratiques sur les produits, ainsi qu’un forum de discussion interactif.

Formation offerte par Xactware – Xactware offre plusieurs ressources de formation disponible tant pour les utilisateurs débutants que avancés.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web de Xactware au www.xactware.com.